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Guia del CFA (Chartered Financial Analyst). Certificación, academias y salidas

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Si tu deseo es ser analista financiero y quieres adquirir las mejores herramientas y conocimientos para tener éxito en este campo, el certificado CFA® es la llave que te abrirá las puertas.

El CFA® o Chartered Financial Analyst (Analista Financiero Certificado) es una certificación profesional ofrecido por el CFA Institute a analistas financieros que consigan superar una serie de exámenes.

Te dejamos un vídeo donde podrás escuchar los testimonios de varios de sus alumnos y poder así hacerte una idea del prestigio e importancia que tiene el certificado CFA®.

CFA Institute

Fundado en 1.947 por cuatro sociedades de análisis financiero, el CFA Institute es una asociación de global de profesionales de la inversión que a día de hoy cuenta con 137 sociedades miembros en 60 países.

Tiene como misión dirigir la profesión de los gestores de la inversión a nivel mundial mediante la promoción de los más altos estándares de ética, la educación y la excelencia en beneficio último de la asociación.

Además pretende servir a todos los profesionales de las finanzas que buscan una educación de inversión relacionadas con la gestión, el conocimiento, el desarrollo profesional, la conexión o la inspiración trabajando desde las áreas de la ética, la integridad de los mercados del capital y la excelencia en la práctica.

Para ello ofrecen programas formativos de acreditación pertinente y accesible como el CFA®, con lo que aceleran el éxito profesional de sus miembros y logran construir un concepto de integridad de los mercados que beneficia a los inversores y a los miembros del CFA Institute que les sirven.

Certificado CFA®

El programa CFA proporciona una sólida base de análisis financieros en inversiones y de gestión de carteras de una manera avanzada y adaptada al mundo real que te proporcionará las habilidades necesarias para tener ventaja en tu carrera profesional.

Los beneficios del certificado los podemos resumir en los siguientes puntos:

  • Experiencia en el mundo real: realizando prácticas con los mejores expertos alrededor del mundo.
  • Prestigio y reconocimiento: que te permitirá destacarte de la competencia.
  • Ética: que te exigirá un alto compromiso con los estándares de integridad.
  • Comunidad Global: que te permitirá estar en contacto con más de 135.000 miembros en todo el mundo.

Una vez superados todos los exámenes, la certificación te abrirá las puertas para poder ingresar en las mayores firmas del mercado de gestión de activos como pueden ser UBS, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley y BlackRock.

Aquí te dejamos el enlace con más información.

Requisitos

La hora de obtener el Certificado CFA® deberás cumplir con los siguientes requisitos:

  • Primeramente deberás ofrecer tu candidatura para entrar como alumno en el Programa CFA®, para lo cual deberás cumplir con algunas de las siguientes opciones:
    • Estar en posesión de un título universitario de Grado según Bolonia, Bachelor según sistema anglosajón u otro equivalente.
    • Estar en el último año de universidad.
    • Tener cuatro años de experiencia profesional.
    • Tener cuatro años de combinación entre experiencia laboral y estudios universitarios.
    • Estar capacitado para hacer los exámenes en inglés.
    • Estar en posesión del pasaporte internacional.
    • Firmar y cumplir con el compromiso ético del CFA Institute.
  • Aprobar los exámenes de los tres niveles.
  • Aportar cuatro años de experiencia profesional, antes, mientras o después del programa.

Para más información pincha aquí.

Programa del Curso

El curso para obtener el certificado CFA® está dividido en tres niveles que habrá que ir superando por exámenes. Para ello, los estudiantes suelen invertir unas 300 horas para preparárselos.

  • Nivel I: se adquiere un conocimiento básico de las diez áreas temáticas y se realizan análisis sencillos utilizando herramientas de inversión.
  • Nivel II: se profundiza en la utilización de las herramientas y conceptos de inversión con un enfoque de valoración de todo tipo de activos.
  • Nivel III: se realiza una síntesis de todos los conceptos y métodos de análisis para una gestión eficaz de la cartera.

Las diez áreas temáticas sobre las que giran el programa son:

  1. Normas éticas y profesionales
  2. Métodos cuantitativos
  3. Ciencias económicas
  4. Información y análisis financiero
  5. Finanzas corporativas
  6. Inversiones iguales
  7. Inversiones de ingresos fijos
  8. Derivados
  9. Inversiones alternativas
  10. Gestión de cartera y planificación del patrimonio

Exámenes

Los exámenes que debes aprobar para obtener el Certificado CFA® se realizan únicamente en inglés y se ofrecen anualmente el primer sábado de junio. El examen del nivel I también se ofrece en diciembre.

La realización de los exámenes se puede hacer en 170 países en junio y en 70 en diciembre. Si quieres comprobar si tu ciudad está dentro de los lugares que ofrecen la posibilidad de realizar el examen, puedes verlo aquí.

CFA Institute

CFA Institute

Becas

El CFA Insititute ofrece cuatro tipos de becas según las características de los destinatarios:

  • Becas académicas dirigidas a la comunidad educativa y estudiantes: profesores tanto de instituto como de universidad a tiempo completo y que enseñen en entidades reconocidas. Estudiantes a tiempo completo que estén matriculados en alguna de las entidades de la lista de la University Recognition Program.
  • Becas a empleados en funciones regulatorias y/o normativas: profesionales que trabajan a tiempo completo en entidades que regulan o supervisan las operaciones y transacciones de los mercados. Para ello deberás notificar en qué entidad trabajas.
  • Becas a los medios: dirigidas a trabajadores a tiempo compelto en medios de comunicación especializados en materia de finanzas.
  • Becas a mujeres: dirigidas a mujeres de cualquier parte del mundo que no cumplan con los requisitos anteriores y que estén interesadas en la obtención del Certificado CFA®. Tienen como misión servir de apoyo a la iniciativa del CFA Institute al rol de la mujer en el mundo de las finanzas.
  • Becas ROBECO (únicamente españoles o residentes en España): como Patrocinador Premium de CFA Society Spain, ROBECO convoca dos becas de 750€ a las que podrás optar desde aquí.

Salidas Profesionales

Obtener el Certificado CFA® te permitirá trabajar en entidades relacionadas con los mercados financieros, las inversiones y en entidades financieras como bancos. Bank of America, BNP Paribas y Deutsche Bank son algunos ejemplos más de los mencionados arriba.

Según datos del propio CFA Institute, los trabajos que suelen ocupar sus alumnos una vez superados los exámenes quedan así distribuidos:

  • 23% Gestor de Cartera
  • 16% Analista de Investigación
  • 7% Jefe Ejecutivo
  • 7% Consultor
  • 6% Gerente de Riesgo
  • 5% Asesor Financiero
  • 5% Analista Financiero
  • 5% Director de Relaciones

Academias  y Partners

A la hora de prepararte los exámenes tienes a tu disposición dos opciones. Por un lado tienes academias que te preparan específicamente y por otro lado los socios del propio CFA Insitute distribuidos por todo el mundo (puedes ver el listado completo aquí). A continuación te ofrecemos algunas academias y partners de España.

  • Academias
    • CUNEF: el Colegio Universitario de Estudios Financieros te prepara para superar los exámenes de los niveles I y II.
    • CIFF – Universidad de Alcalá: el curso se compone de 19 sesiones de 3 horas y 6 sesiiones prácticas y te prepara para el Nivel I.
    • Finance Academy: es la única academia a nivel estatal reconocida como “PrepProvider”, lo que supone contar con el respaldo del CFA Insitute en sus formaciones.
  • Partners
    • EADA: Situada en pleno centro de Barcelona, te ofrece y facilita intercambios internacionales. Aquí te dejamos un vídeo donde puedes escuchar a su director ofreciéndote más información.

  • ESADE: perteneciente a la Universidad Ramón Llull, te da opción de estudiar algunos cursos optativos en español.
  • IE: única escuela ubicada en la capital española, ofrece hasta cinco becas para cursar el Nivel I del Certificado CFA®.

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Sobre el autor Carlos Póstigo

Psicólogo especializado en desarrollo personal. Formador y escritor de temática psicológica y de crecimiento personal.

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